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TCL 中环硅片调价！最高涨7.24%。8 月9 日，TCL 中环公布最新硅片价格。与上期相比，各类型、尺寸硅片涨幅均在6%以上。N 型硅片涨幅最高，110 微米210硅片价格每片涨价0.28 元，报价4.15 元/片，涨幅7.24%。7GW！阿特斯拿下美国市场大单。8 月7 日，阿特斯发布关于签订日常经营重大合同的公告：2024-2030年，阿特斯全资下属公司Canadian Solar （USA） Inc.合计向某海外客户销售光伏组件约 7GW，产品供应美国市场。出资5000 万，华电重工进军光伏支架。8 月9日，华电集团旗下上市企业华电重工发布公告，宣布在内蒙古巴彦淖尔市磴口县出资 5,000 万元设立全资子公司开展光伏支架的生产、加工和销售业务。晶澳科技：

预计2023 年末N 型电池产能将超50GW。8 月11 日，晶澳科技在投资者互动平台表示，预计2023 年末N 型电池产能将超50GW。

风光11GW！兴安盟“十四五”能源发展规划出炉。8 月8 日，内蒙古兴安盟发布“十四五”能源发展规划：“十四五”期间规划新增新能源项目总装机550 万千瓦，到“十四五”末，风电装机实现800 万千瓦、光伏装机300 万千瓦。欧美大批海上风电开发计划取消，或利好国内风机企业抢占欧美市场。最近几周以来，欧美一大批海上风电开发计划被取消，原因是相关设备在内的成本和价格大幅上涨。随着国内风机产品性价比优势的扩大，国内风机企业或将逐步抢占欧美风机巨头的市场份额。风电叶片涂料供应商麦加芯彩IPO 获批。8 月10 日，证监会同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的注册申请。本周（8 月7 日-8 月11 日）风电整机采购开标总计1330.5MW，风电机组招标总计330MW；风电塔筒招标总计40MW。

2023 年7 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降6.1%，环比下降0.5%。1—7 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.5%。

光伏板块后续看好两条主线。主线一：产业链景气度反转受益环节。一体化组件：

关注隆基绿能（601012 ， 未评级） 、晶科能源（688223 ， 未评级） 、晶澳科技（002459，未评级）、天合光能（688599，未评级）；N 型产业链：关注晶科能源（688223，未评级）、爱旭股份（600732，增持）、钧达股份（002865，未评级）、福立旺（688678，未评级）、帝科股份（300842，未评级）、福斯特（603806，未评级）、福莱特（601865，未评级）；硅片龙头：关注TCL 中环（002129，未评级）；光伏玻璃：

关注福莱特（601865，未评级）、亚玛顿（002623，未评级）、耀皮玻璃（600819，未评级）。逆变器：关注昱能科技（688348，买入）、禾迈股份（688032，买入）、德业股份（605117，未评级）；主线二：新技术从0 到1 的机会。钙钛矿：关注宝馨科技（002514，未评级）、京山轻机（000821，未评级）、捷佳伟创（300724，未评级）、迈为股份（300751，未评级）；电镀铜：关注东威科技（688700，未评级）、海源复材（002529，未评级）、广信材料（300537，未评级）、飞凯材料（300398，未评级）；硅胶全贴合：关注锦富技术（300128，未评级）。

风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份（603507，未评级）、恒润股份（603985，未评级）、金雷股份（300443，未评级），海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆（603606，未评级）、大金重工（002487，未评级）、海力风电（301155，未评级）、天顺风能（002531，未评级）、起帆电缆（605222，买入）。

风险提示

光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。

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